ARK Next Generation Internet ETF(ARKW) 알아보기
기술과 혁신의 속도가 빠른 세계에서 올바른 투자 기회를 찾는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 그러나 투자자들에게 기술 분야에서 파괴적이고 혁신적인 기업에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 하는 ETF가 있습니다. 우리나라에선 '돈나무 누나'로 더 유명한 캐시 우드 CEO의 ARK Invest에서 관리하는 ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)입니다. 2014년 9월 30일에 출시된 ARKW는 이름에서 알 수 있듯이 차세대 인터넷 기술에 투자한다는 목적을 가지고 있습니다. '파괴적 혁신 기업에만 투자'한다는 ARK Invest사의 사명에 맞는 대표적인 ETF 중 하나로 첨단 기술에 대한 노출을 원하는 투자자들 사이에서 엄청난 인기를 얻었습니다. 최신 데이터 기준으로 2023년 현재 13억 달러가 넘는 관리자산(AUM)을 자랑하며 주로 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 블록체인 기술, 전자상거래 등의 분야에서 기술 발전의 혜택을 받을 것으로 예상되는 기업에 투자합니다. 그리고 액티브 ETF이기 때문에 추종하는 지수는 없습니다.
ARKW의 포트폴리오는 혁신의 최전선에 있는 기업의 잠재력을 포착하는 것을 목표로 전략적으로 구성되어 있습니다. 국내 주식과 외국 주식을 포함한 다양한 범위의 보유 주식으로 구성됩니다. ETF 포트폴리오 내 자산 배분은 ARK Invest의 투자 목표와 전략을 반영하도록 설계되었으며 일반적으로 인터넷 관련 비즈니스 및 파괴적인 기술에 관련된 기업에 집중되어 있습니다. ARKW 포트폴리오에는 전자 상거래 플랫폼, 인공 지능, 핀테크, 스트리밍 서비스 및 유전체학과 같은 산업에 종사하는 기업도 포함됩니다. 상위 10개 보유 자산이 전체 자산의 약 64%를 차지하고 있으며 IT 분야의 혁신 스타트업들이 많이 포함되어 있음을 알 수 있습니다.
액티브 ETF인 ARKW는 특정 지수를 추적하지 않으며 운용사에 의해 적극적으로 관리되는 투자 방식을 따르고 있습니다. ARK Invest의 연구팀은 실질적인 성장 가능성이 있고 기술과 혁신의 미래를 형성할 가능성이 있다고 판단되는 기업을 적극적으로 발굴하여 선정합니다. 그렇기 때문에 비용은 비교적 높을 수 있지만, 최고의 펀드 매니저들에 의해 시장의 변화에 발맞추어 적응해 나갈 수 있다는 장점이 있습니다. 이러한 적극적인 관리 스타일을 통해 ARKW는 신흥 트렌드를 활용하고 발생하는 시장 기회를 활용할 수 있습니다. 이 펀드의 매니저들은 성장 가능성이 높은 혁신 기업을 발굴하고 투자하기 위해 근본적인 분석, 업계 전문 지식 및 시장 통찰력을 활용하여 광범위한 연구를 수행합니다.
숫자로 알아보는 수익률과 성과
ETF의 역사적 성과를 평가하는 것은 투자자들이 장기 투자 옵션으로서의 가능성을 가늠하는 데 매우 중요합니다. 지난 몇 년간 ARKW의 실적을 조사하여 실적에 대한 통찰력을 얻도록 하겠습니다. 상장 직후 20달러 이하로 시작한 ARKW는 기술 발전과 혁신의 급증에 발맞춰 놀라운 성장을 보였습니다. 혁신 기업들과 함께 주식시장의 폭발적인 성장을 견인했던 코로나 팬데믹 시기에는 180달러를 넘기기도 했습니다. 물론 코로나가 잦아들고 주식시장의 거품이 빠지기 시작하면서 2023년 현재 55달러 부근에 안착하며 잠시 성장을 쉬어가는 모습입니다.
연간 1회 배당을 지급하는 ARKW는 배당보다는 성장에 초점을 둔 펀드이지만 8%를 넘는 배당률을 자랑합니다. 주기적인 월 현금흐름을 마련하고자 하는 투자자들에게는 ARKW는 배당을 목적으로 설계된 ETF보다 지급 횟수가 적게 느껴질 수는 있으나, 배당 중심주에 투자하고 추가적으로 ARKW에 투자함으로써 성장주에도 투자하며 매년 쏠쏠한 배당금을 얻을 수도 있다는 점에서 매력적입니다. ARKW는 0.88%의 비용 비율을 청구합니다. 이 수치는 일부 다른 ETF보다 높게 나타날 수 있지만, 고성장 기업을 파악하기 위한 심층적인 연구와 분석을 수반하는 ARKW의 적극적인 경영 스타일을 고려하는 것이 중요합니다.
투자 성향에 따라 고려하면 좋을 점
투자자들은 자신의 투자 전략과 위험 내성에 관한 선호도와 성향이 다양합니다. 파괴적인 기술에 초점을 맞춘 ARKW는 광범위한 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 그럼 자신의 투자 성향에 따라 ARKW를 어떻게 대하면 좋을지 알아봅시다.
만약 당신이 장기적인 자본 증식을 추구하고 더 높은 수준의 위험을 기꺼이 수용하려는 성장지향 투자자라면 ARKW는 훌륭한 선택이 될 수 있습니다. ETF의 적극적인 관리 방식을 통해 시간이 지남에 따라 상당한 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 가진 고성장 기업에 투자할 수 있습니다. 성장 지향적 사고방식을 가진 투자자는 다음을 고려해야 합니다:
- 변동성 수용: ARKW의 포트폴리오는 빠르게 발전하는 부문의 기업들을 포함하고 있으며, 이는 변동성 증가로 이어질 수 있습니다. 성장 지향적인 투자자들은 단기적인 시장 변동에 대해 정신적으로 준비하고 기초 기업의 장기적인 성장 잠재력에 집중해야 합니다.
- 부문 간 다양화: ARKW는 다양한 기술 중심 부문에 대한 노출을 제공하지만, 성장 지향적인 투자자들이 포트폴리오를 다양화하는 것은 여전히 필수적입니다. 리스크를 완화하고 균형 잡힌 투자 전략을 달성하기 위해 ARKW를 다른 자산 등급 또는 ETF로 보완하는 것을 고려합니다.
- 기술 동향 모니터링: 최신 기술 발전과 시장 동향에 대한 정보를 계속 얻을 수 있습니다. 새로운 기술을 최신 상태로 유지하면 잠재적인 성장 영역을 파악하고 투자 환경을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.
그럼 반대로 장신이 자본 보존을 우선시하는 경향이 있고 낮은 수준의 위험 노출을 선호하는 투자자라면 ARKW가 보수적인 투자자들의 주요 투자 옵션은 아닐 수도 있지만, 여전히 다양한 포트폴리오에서 역할을 할 수 있습니다. ARKW를 고려하는 보수적인 투자자들은 다음을 고려하면 좋습니다:
- 노출 제한: 보수적인 투자자들은 전체 포트폴리오의 일부만 ARKW에 할당해야 합니다. 이를 통해 고객은 중단을 초래하는 기술의 성장 가능성을 잠재적으로 활용하면서 보수적인 리스크 프로파일을 유지할 수 있습니다.
- 정기적인 모니터링 및 리스크 관리: ARKW의 잠재적인 변동성을 고려할 때 보수적인 투자자들은 투자를 면밀히 모니터링하고 필요한 경우 조치를 취할 준비를 해야 합니다. 손실 방지 순서 설정과 같은 위험 관리 전략을 구현하면 하향 위험을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 배당금 지급 대안을 고려합니다: ARKW는 배당소득 창출에 집중하지 않기 때문에 보수적인 투자자들은 다른 ETF나 정기배당을 제공하는 주식을 탐색하고 싶을 수 있습니다. 이러한 투자는 보수적인 포트폴리오에 안정성과 수입을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이렇게 이번 포스팅에서는 ARK Invest사의 대표적인 ETF, ARKW에 대해 알아보는 시간을 가졌습니다. 기본적인 정보를 통해 어떤 기업들에 투자를 집중하는지 이해하고, 성장률 만큼이나 큰 변동성을 가지는 ARKW에 나는 어떤 시각으로 접근하면 좋을지 생각해 보는 기회가 되었으면 좋겠습니다.