미래 먹거리 인공지능에 투자하는 ETF, BOTZ 소개
공식적으로는 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF로 알려진 BOTZ는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index를 추적하기 위해 설계된 투자 펀드입니다. 이 지수는 "제품 및 서비스에서 인공지능 기술의 개발 및 활용으로 이익을 얻을 수 있는" 기업의 성과를 추적하기 위해 설계되었습니다, 인공지능에 사용되는 하드웨어를 생산하는 회사뿐만 아니라 빅 데이터 분석 관련 기업도 포함하고 있습니다". BOTZ의 목적은 로봇 공학과 인공 지능의 혁신을 주도하는 기업의 다양한 포트폴리오를 투자자들에게 제공하여 해당 분야 내의 잠재적 성장과 발전을 활용할 수 있도록 하는 것입니다. 2016년 9월 12일에 출시되어 Global X Management Company LLC가 관리하는 BOTZ는 로봇 및 인공지능 분야의 주요 업체로 빠르게 자리매김했습니다. BOTZ는 2023년 6월 기준 약 24억 달러를 넘는 커다란 자산 관리(AUM)를 통해 투자자들에게 급성장하는 산업의 혁신적인 힘을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. BOTZ는 로봇공학과 인공지능 분야의 최전선에서 활동하는 기업들의 다양한 포트폴리오를 자랑합니다. 이 펀드는 이러한 분야에서 최첨단 기술의 설계, 생산 및 구현과 관련된 사업에 투자합니다. 전체 포트폴리오의 64.85%를 넘기는 상위 10개 보유종목을 살펴보면 현재 인공지능 시장에서 가장 큰 수혜를 보고 있는 NVIDIA가 12.04%이며 의학 수술에 인공지능 기술을 활용하는 Intuitive Surgical Inc가 9.72%입니다.
시장 따라 변동하는 수익률
BOTZ의 실적을 보다 깊이 이해하기 위해 가격변화, 수익률, 배당수익률, 비용비율 경쟁력 등 주요 지표를 분석해 보겠습니다. BOTZ는 로봇 공학 및 인공 지능 기술의 빠른 발전과 채택을 반영하여 시작부터 인상적인 성능을 제공했습니다. 지난 1년간의 성과를 먼저 살펴보면 $20에서 $27 부근까지 상승하며 괜찮은 성적을 보였습니다. 하지만 기간을 넓혀 상장 이후부터 지금까지 보면 상장직후 $14에서 코로나 시기 $40 가까이 올랐던 가격은 주식시장의 거품이 가라앉으며 함께 다시 $20 이하로 떨어졌습니다. 최근 Open AI의 Chat GPT, 마이크로소프트의 Bing 검색, 그리고 이에 맞서는 구글의 Bard까지 연달아 시장에 큰 반향을 불러일으키며 가격 상승을 견인한 결과 최근 1년 다시 회복세를 보였습니다. 이러한 상향 궤도는 로봇 공학 및 AI 산업 내에서 상당한 자본 상승 가능성을 보여줍니다. 그러나 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하는 것은 아니며, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 항상 신중하게 고려하는 것이 좋습니다. 하지만 BOTZ 외에도 국가적으로 인공지능 기술에 투자하는 중국에도 인공지능 ETF는 계속 출시되고 있는 점 등을 미루어 보았을 때 장기적인 관점에서 투자하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. BOTZ는 주로 자본 증식에 초점을 맞추고 있으므로 배당수익률은 미미한 수준입니다. 연간 1회 정도 배당을 지급하며 작년 평균 0.19%, 주당 $0.06에 불과한 아주 적은 배당금만 지급 했습니다. BOTZ가 즉각적인 수익률보다는 장기적인 성장 잠재력을 강조하기 때문에 투자에서 정기적인 수익을 얻으려는 투자자들은 다른 배당 중심의 ETF가 더 적합하다고 생각할 수 있습니다. ETF의 비용 효율성을 평가할 때 비용 비율은 중요한 역할을 합니다. BOTZ의 경우 비용 비율은 약 0.69%의 꽤 높은 비용을 부과합니다. 지수를 수동적으로 추종하는 것에 비해서는 비싼 비용 비율을 가진 만큼 투자에 신중히 고려할 필요가 있습니다.
유사 ETF와 비교하기
AIQ(AI Powered International Equity ETF)는 운영에 인공지능을 활용하는 국제 기업에 초점을 맞춘 ETF입니다. 이 기금은 다양한 산업과 지역에 걸쳐 AI 주도 기업의 성장 잠재력을 포착하는 것을 목표로 합니다. AIQ를 통해 투자자들은 기계 학습, 자연어 처리 및 컴퓨터 비전과 같은 최첨단 기술에 전 세계적으로 노출됩니다. LRNZ(TrueMark AI & Deep Learning ETF)는 인공지능 및 딥러닝 기술에 종사하는 기업의 성과를 추적하기 위해 설계되었습니다. ETF는 AI와 머신러닝 알고리즘을 활용해 기술 발전의 최전선에 있는 기업을 식별하는 독특한 투자 방식을 활용합니다. LRNZ는 AI 및 딥 러닝 분야 내에서 잠재적인 성장과 혁신에 대한 투자자들에게 노출을 제공합니다. BOTZ, AIQ 및 LRNZ를 비교할 때 몇 가지 주요 요인을 고려해야 합니다. BOTZ는 다양한 하위 산업 및 기술을 포괄하는 로봇 공학 및 인공 지능 산업에 관련된 회사에 집중합니다. AIQ는 다양한 분야에 걸쳐 인공지능을 활용하는 국제 기업에 초점을 맞추고 있으며, LRNZ는 특히 AI 및 딥러닝 기술에 종사하는 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 각 ETF는 고유한 접근 방식을 가지고 있어 AI 환경의 다양한 측면에 대한 노출을 제공합니다. BOTZ는 로봇 공학 및 인공 지능 분야에서 운영하는 미국 및 국제 기업에 대한 균형 잡힌 노출을 제공합니다. AIQ는 주로 국제 시장을 대상으로 하며, 투자자들에게 AI 주도 기업에 대한 글로벌 관점을 제공합니다. LRNZ는 AI와 딥러닝 기술에 종사하는 미국 상장기업에 초점을 맞추고 있습니다. 특정한 지리적 노출을 원하는 투자자는 자신의 선호도와 목표를 고려해야 합니다.